Tutoriais v1
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2.08. Como usar a Agenda: calendário, novo compromisso, convites e tarefas
📍 Onde fica: menu Agenda 🔍 Toque na imagem para…
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2.09. Como encontrar o cliente e lançar o histórico do relacionamento
📍 Onde fica: Acesso rápido (canto superior direito) ou Cadastros…
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2.10. Como cadastrar um follow-up com ou sem histórico e acompanhar os futuros e atrasados
📍 Onde fica: cliente > histórico > faixa de Follow-up…
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3.02. Como ver e trabalhar os follow-ups do dia na Home, na Agenda e nos relatórios
📍 Onde fica: Home > Follow Up, Agenda e Relatórios…
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1.13. Como configurar o upload de arquivos e anexar, visualizar, baixar ou excluir arquivos
📍 Onde fica: Configurações > Upload de Arquivo O Clientar…
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1.09. Como cadastrar os motivos do Sem Pedido e acompanhar o relatório de motivos
📍 Onde fica: Configurações > Sem Pedido – Motivos da…
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3.03. Como usar os relatórios do CRM: clientes, histórico do relacionamento, vendas, agenda, último contato e utilização
📍 Onde fica: menu Relatórios Relatório não serve para enfeitar…
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2.13. Como editar o formulário de um Sem Pedido já lançado
📍 Onde fica: cliente > histórico > Sem Pedido >…
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2.14. Como lançar uma Indicação
📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Indicação A…
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2.15. Como lançar uma Visita in Loco
📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Visita in…
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2.12. Como lançar um Sem Pedido
📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Sem Pedido…
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2.16. Como registrar, acompanhar e finalizar uma reclamação
📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Reclamação Use…
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1.12. Como configurar pedido e cotação: forma e prazo de pagamento, frete, motivos de proposta perdida, filtro de vendas, finalização e exclusão em massa
📍 Onde fica: Configurações > Pedido / Cotação Aqui você…
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2.19. Como emitir e alterar uma proposta (cotação)
📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Proposta 🔍…
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2.20. Como acompanhar, finalizar como perdida ou transformar uma proposta em pedido
📍 Onde fica: Dashboard > Propostas ou Relatórios > Vendas,…
