📍 Onde fica: Configurações > Sem Pedido – Motivos da visita
Configuração do módulo Gestão.
O conceito de Sem Pedido
Quando você oferece um produto, o cliente tem três reações: não quero, quanto custa (cotação) ou quero (pedido). O Sem Pedido registra o primeiro caso. É o contato em que o cliente não comprou nem pediu cotação, e você anota o motivo.
Na prática, a maior parte vem de ligação, e-mail ou WhatsApp.
Como cadastrar os motivos
- Acesse Configurações > Sem Pedido – Motivos da visita.
- Clique em Novo e escreva o motivo. Exemplos: possui estoque, cliente não encontrado, comprou do concorrente, visita agendada.
- No campo E-mails, informe quem deve ser avisado quando um vendedor usar esse motivo, se quiser. Lembro que isso é opcional e pode colocar o e-mail de uma pessoa que não usa o CRM.
- Deixe o motivo Ativo e salve.
Para alterar, use o lápis. Para tirar o motivo da lista sem apagar o histórico, deixe Ativo: Não.
💡 Ideia prática
Use motivos temporários para campanhas. Exemplo: uma pesquisa de satisfação de um mês. Ao terminar, desative os motivos da pesquisa.
Como o vendedor usa
No cliente, o vendedor lança um novo histórico com resultado Sem Pedido, informa o meio de contato, seleciona o motivo e descreve a conversa (Tutorial 2.12). Se o assunto continuar, ele edita o mesmo Sem Pedido (Tutorial 2.13).
Relatório de motivos
Em Relatórios > Histórico do Relacionamento > Sem Pedido, escolha período, vendedores e motivos. Você enxerga onde a equipe gasta tempo em contatos que não viram cotação nem pedido, e por quê.
Atualizado em outubro de 2026.