Tutoriais v1
-
1.06. Como configurar o SDR de IA, os perfis de atendimento, os templates do WhatsApp e a calculadora de custos
📍 Onde fica: Configurações > Prompts SDR IA 🔍 Toque…
-
2.01. Para que serve o Clientar CRM: as três categorias da carteira e o relacionamento com o cliente
Muito vendedor pergunta para que preencher relatório e lançar relacionamento…
-
2.02. Como trocar a minha senha ou recuperar a senha esquecida
📍 Onde fica: menu do usuário (seu nome, no canto…
-
3.01. Como analisar o Dashboard: dias para o fim do mês, cards de alerta, equipe de vendas e evolução de meta
📍 Onde fica: Home (tela inicial) 🔍 Toque na imagem…
-
2.03. Como usar o Clientar no celular e criar um atalho na tela inicial
📍 Onde fica: navegador do celular O Clientar funciona no…
-
1.01. Como cadastrar, alterar, excluir ou bloquear um usuário
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Só quem está no…
-
1.02. Como redefinir a senha ou bloquear o acesso de um usuário
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Só quem está no…
-
1.03. Como cadastrar a região do vendedor e montar equipes com supervisor
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Regiões e equipes servem…
-
1.04. Como configurar os dados da instituição, os dias e horários de acesso e os IPs liberados
📍 Onde fica: Configurações > Informações da Instituição Só quem…
-
1.05. Como configurar as metas gerais, cards de relacionamento e a meta de cada usuário
📍 Onde fica: Configurações > Metas 🔍 Toque na imagem…
-
1.10. Como cadastrar as situações financeiras e alterar a situação de um cliente
📍 Onde fica: Configurações > Situação financeira A situação financeira…
-
1.11. Como cadastrar, alterar e usar os concorrentes no histórico do cliente
📍 Onde fica: Configurações > Concorrentes Liste os concorrentes que…
-
1.07. Como configurar a família de produtos, o cadastro de produtos e a tabela de preços
📍 Onde fica: Configurações > Produtos, Cadastros > Produtos e…
-
1.08. Como configurar o cadastro de clientes: potencial, campos, origem, segmentos, migração de carteira e de leads e exclusão em massa
📍 Onde fica: Configurações > Clientes Aqui você ajusta o…
-
2.11. Como desativar, encontrar e reativar clientes
📍 Onde fica: cliente > Cadastro do cliente > Desativar…
