📍 Onde fica: Configurações > Informações da Instituição
Só quem está no módulo Gestão acessa. Aqui ficam três configurações: os dados da empresa, os dias e horários de acesso e os IPs liberados.
Dados Instituição
É aqui que você monta o cabeçalho dos formulários do Clientar, como propostas e pedidos.
- Acesse Configurações > Informações da Instituição > Dados Instituição.
- Em Dados, preencha razão social, CNPJ e inscrição estadual.
- Em Logo, clique em Alterar e envie a logomarca. Prefira arquivo PNG.
- Em Endereço e contato, preencha endereço, bairro, CEP, estado, cidade, telefone, e-mail e site.
- Clique em Salvar.
Com a logomarca cadastrada, a proposta ou o pedido que você encaminha para o cliente já sai com a cara da sua empresa.
Gerenciar dias/horários de acesso
Limita os dias e horários em que a equipe entra no Clientar. Exemplo: bloquear acesso no fim de semana.
- Acesse Configurações > Informações da Instituição > Gerenciar dias/horários de acesso.
- Na linha do módulo (Vendas ou Televendas), clique nos dias permitidos. As letras S, T, Q, Q, S, S, D são os dias da semana, de segunda a domingo.
- Escolha o horário de Entrada e de Saída.
- Clique em Salvar na mesma linha.
Para tirar a restrição de um módulo, clique em Resetar.
💡 Importante
Usuários do módulo Gestão entram a qualquer dia e hora. A restrição vale só para Vendas e Televendas. Quem tentar entrar fora do horário recebe aviso de acesso não permitido.
IPs de acesso
Permite liberar o Clientar só para endereços de internet (IPs) específicos, como a rede do escritório.
- Acesse Configurações > Informações da Instituição > IPs de acesso.
- Digite o IP no campo IP e clique em Adicionar.
- O IP aparece na lista IPs liberados. Para remover, use a ação da linha.
💡 Antes de cadastrar um IP
Vendedor externo usando 4G ou internet de casa muda de IP. Converse com a Clientar antes de ativar essa regra para não travar o acesso de quem trabalha na rua.
Atualizado em outubro de 2026.