📍 Onde fica: Configurações > Metas
🔍 Toque na imagem para ampliar
Só quem está no módulo Gestão configura metas. São duas telas: Metas gerais e Meta do usuário.
Metas gerais
- Acesse Configurações > Metas > Metas gerais.
- Em Meta geral, digite a meta anual da empresa.
- Em Tempo para cliente inativo (dias), informe quantos dias sem comprar fazem um cliente ativo virar inativo. Exemplo: 90.
- Preencha os Alertas (veja abaixo).
- Clique em Salvar.
Lembre como o Clientar classifica a carteira. Prospect é quem nunca comprou. No primeiro pedido, o prospect vira ativo. Passado o prazo configurado sem nova compra, o sistema muda o cliente para inativo automaticamente.
💡 Defina o prazo com a equipe
Cada negócio tem seu ciclo. Venda de giro rápido pede 30 ou 60 dias. Venda de máquina, que se repete em anos, pede prazo bem maior.
Alertas: os cards de relacionamento
Os alertas aparecem em cards na tela inicial (Home). Cada um mostra quantos clientes estão há mais de X dias sem contato (sem HR, histórico de relacionamento). Você define os prazos:
- Cliente ativo sem visita (dias)
- Cliente prospect sem visita (dias)
- Cliente inativo sem visita (dias)
- Proposta não finalizada (dias)
Para não exibir um alerta, preencha com 0.
Na Home, clique em Listar no card para ver os clientes e entrar em contato. O ideal são os cards próximos de zero.
Quem está no módulo Gestão vê todos os vendedores. Vendas e Televendas veem só os próprios dados ou de pessoas vinculadas a ele.
💡 Propostas em aberto
Toda proposta termina em pedido ou em perda. Se passou do prazo, fale com o cliente e registre um novo HR. Se o cliente desistiu, finalize como perdida.
Meta do usuário
- Acesse Configurações > Metas > Meta do usuário.
- Na lista, clique no lápis do vendedor. A coluna Meta do mês atual mostra o valor vigente.
- Escolha o Ano.
- Preencha o Valor meta (R$) dos meses que quiser, de janeiro a dezembro.
- Clique em Salvar.
Não precisa preencher todos os meses. Campo deixado em branco não altera o valor que já existe. Para retirar a meta de um mês, preencha com 0.
Usuários bloqueados aparecem na lista quando Exibir Bloqueados está marcado.
Atualizado em outubro de 2026.