📍 Onde fica: Cadastros > Usuário
Só quem está no módulo Gestão pode cadastrar e alterar usuários.
💡 Limite de usuários
Se aparecer a mensagem de que o limite de usuários ativos foi atingido, fale com a Clientar para contratar novos usuários.
Como cadastrar um novo usuário
- Acesse Cadastros > Usuário e clique em Novo Usuário.
- Em Dados do Usuário, preencha login, nome, apelido e e-mail.
DICA: para LOGIN, prefira o nome da pessoa e não a função (exemplo: vendas01, televendas02).
Quando alguém sai da empresa, o login desta pessoa deve ser BLOQUEADO e aberto um novo login para o próximo usuário. Assim, fica o histórico registrado em nome de quem realmente fez.
A senha inicial é o login com letras maiúsculas.
Lembro que é possível migrar a carteira de clientes de um usuário para outro bem rapidinho.
Veja como em: 1.08. Como configurar o cadastro de clientes: potencial, campos, origem, segmentos, migração de carteira e de leads e exclusão em massa - Preencha o Celular com DDD. É por esse número que o Assistente de IA avisa o vendedor e faz os testes de envio.
- Em Endereço e Região, preencha a Região se a sua empresa trabalha com regiões ou equipes (veja o Tutorial 1.03).
- Em Acesso, escolha o Módulo (Gestão, Televendas ou Vendas) e deixe o acesso como Permitido.
- Defina a senha no campo Nova senha e clique em Salvar.
Oriente o usuário a trocar a senha no primeiro acesso.
Como alterar um usuário
Na lista de usuários, pesquise pelo login, nome ou apelido. Clique no lápis da linha, altere o que precisa e clique em Salvar.
Os módulos de acesso
Gestão. Vê todos os clientes e os relatórios de todas as pessoas da empresa, inclusive de usuários bloqueados. É quem acessa as Configurações.
Vendas. O mais restrito. O usuário vê só os clientes da carteira dele e os relatórios no nome dele.
Televendas. Acessa os clientes da empresa e vê os próprios relatórios. Também é o módulo usado por supervisores de equipe (veja o Tutorial 1.03).
Excluir ou bloquear um usuário
A lixeira só exclui usuário sem nenhum cliente ou histórico ligado a ele. Serve, por exemplo, para apagar um cadastro feito com nome errado.
Se o usuário já tem clientes, visitas ou pedidos, bloqueie em vez de excluir (Tutorial 1.02). Depois migre a carteira dele para outro vendedor (Tutorial 1.08).
💡 Por que bloquear e não excluir
Bloqueando, o histórico do vendedor que saiu fica na empresa e pode ser transferido para quem assume a carteira.
Atualizado em outubro de 2026.