📍 Onde fica: menu Relatórios
Relatório não serve para enfeitar reunião. Serve para decidir com quem falar hoje. O menu Relatórios do Clientar tem seis módulos. Cada um responde a uma pergunta do dia a dia comercial.
- Clientes: quem são e onde estão os meus clientes?
- Histórico do Relacionamento: o que a equipe está fazendo com eles?
- Vendas, cotações e produtos: quanto, o quê e para quem estamos vendendo?
- Agenda: quais compromissos estão marcados?
- Contatos – último contato: há quanto tempo não falamos com cada pessoa?
- Utilização Clientar: a equipe está usando o CRM?
Quase todos os relatórios usam os mesmos filtros: período, perfil (ativo, inativo, prospect, desativado), segmento, origem, país, estado, cidade, cliente e usuário. Muitos permitem separar por mês ou por usuário para comparar.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
1. Clientes
Conhece a carteira: quem são, onde estão e como estão.
| Relatório | Para que serve |
|---|---|
| Aniversários | Lista os aniversariantes. Uma mensagem no dia certo fortalece o relacionamento. |
| Clientes inseridos | Mostra os clientes cadastrados no período, por vendedor. Mede a prospecção da equipe. |
| Localização | Mostra onde estão os clientes. Ajuda a montar roteiros de visita por região. |
| Carteira de Clientes | Quantos clientes cada vendedor tem em cada perfil: ativo, inativo, prospect e desativado. |
| Situação financeira | Clientes por situação de crédito, como liberado ou inadimplente. Evita vender para quem não vai pagar. |
| Campanhas | Resultado das campanhas e leads importados, por usuário. |
| Segmento/Origem | Distribuição dos clientes por segmento e origem. Mostra qual ramo e qual canal trazem mais cliente. |
2. Histórico do Relacionamento
Mostra o que a equipe fez com cada cliente: contatos, visitas, motivos e próximos passos.
| Relatório | Para que serve |
|---|---|
| Interações | Todos os registros do período, por resultado da visita e por usuário. É o relatório do fim do dia. |
| Visitas/Ligações | Quantidade de visitas e ligações por vendedor. Mede o volume de contatos. |
| Sem Pedido | Os motivos mais citados quando o cliente não comprou nem pediu cotação. Mostra onde a venda trava. |
| Clientes sem contato | Clientes sem nenhum contato há mais de X dias, por perfil e vendedor. É a lista de quem está esquecido. |
| Reclamações | Reclamações registradas e o andamento de cada uma. |
| Requisições de Amostras | Amostras pedidas pelos clientes, com status. Garante que nenhuma amostra fique sem retorno. |
| Indicações | Indicações recebidas e se foram atendidas. |
| Visita in Loco | Visitas presenciais e reuniões virtuais registradas. |
| Análise Gerencial | Análises lançadas pela gestão e a sequência dada a cada uma. |
| Concorrentes | De quais concorrentes os clientes compram. Ajuda a preparar o argumento de venda. |
| Follow Up | Os próximos contatos agendados e os atrasados. É a agenda de trabalho do vendedor. |
3. Vendas, cotações e produtos
Mostra o resultado: o que foi vendido, o que está em negociação e quais produtos giram.
| Relatório | Para que serve |
|---|---|
| Vendas | Pedidos do período, por vendedor, cliente e faixa de valor. |
| Prospect » Ativo | Prospects que fizeram o primeiro pedido e viraram clientes ativos. Mede a conversão de novos clientes. |
| Pedidos Pendentes | Pedidos lançados que ainda não foram concluídos. |
| Pedidos Únicos | Clientes que compraram uma única vez. Oportunidade de transformar compra pontual em recorrente. |
| Pedidos Cancelados | Pedidos cancelados no período. Mostra perdas depois do fechamento. |
| Pedidos Testes | Pedidos marcados como teste. |
| Pedidos Gratuitos | Pedidos sem cobrança, como bonificações. |
| Proposta | Cotações abertas e finalizadas, com valores, etapa do funil e índice de fechamento. |
| Produtos em Propostas | Quais produtos estão nas cotações em negociação, por família, valor e etapa. |
| Produtos vendidos e valor | Quantidade e valor vendido de cada produto no período. |
| Produtos | Produtos vendidos por cliente e por vendedor, mês a mês. |
| Produtos e valores por período | Evolução das vendas de cada produto ao longo dos meses, agrupada como você escolher. |
4. Agenda
Mostra os compromissos agendados pela equipe, como visitas e reuniões. Útil para o gestor acompanhar a semana de cada vendedor.
5. Contatos – último contato
Lista as pessoas de contato dos clientes e a data do último contato com cada uma. Mostra relacionamentos que estão esfriando dentro da carteira.
6. Utilização Clientar
Acompanha como a equipe está usando o sistema. Ajuda o gestor a ver quem registra e quem deixa o CRM de lado.
Rotina sugerida
| Todo dia, ao começar | Follow Up, Propostas em Aberto e Clientes sem contato (estão nos cards da home). |
| Todo dia, ao terminar | Interações. |
| Toda semana | Propostas (para ver a taxa de conversão e motivos das perdidas) e Sem Pedido. |
| Todo começo de mês | Vendas, Prospect » Ativo, ABC de Clientes, Inativos, Prospects e Produtos. (ver em Painel de Bordo – Tutorial 3.04). |
💡 Dica do Paulo
Explore um relatório novo por dia. Em um mês você conhece todos e descobre quais respondem às perguntas do seu negócio. Veja mais dicas no Tutorial 3.05.
Atualizado em outubro de 2026.