📍 Onde fica: Configurações > Upload de Arquivo
O Clientar permite anexar arquivos no cadastro do cliente e nos formulários do histórico (cotação, pedido e outros).
1. Configurar (módulo Gestão)
- Acesse Configurações > Upload de Arquivo.
- No topo, a tela mostra o Limite de espaço, quanto já foi Utilizado e o tamanho máximo por arquivo. Abaixo vem cada formulário que aceita anexo: Análise Gerencial, Sem Pedido, Pedido, Pedido Pendente, Cotação, Reclamação, Visita In Loco, Orçamento, Cliente, Tabela Valor, Negócio e Requisição de Amostra.
- Para cada um, defina a quantidade máxima de arquivos e o tamanho máximo de cada arquivo (exemplo: 3 arquivos de até 10 MB).
- Defina as extensões permitidas (exemplo: PDF, PowerPoint, Word, TXT).
- Se quiser que o anexo vá junto no e-mail do formulário, marque a opção de anexar ao e-mail.
- Clique em Salvar.
💡 Espaço disponível
A Clientar libera 5 GB gratuitos. Acima disso há uma cobrança adicional. A tela mostra sempre quanto espaço já foi usado.
2. Anexar num formulário
Ao lançar o HR (exemplo: uma cotação), preencha normalmente e, no final, clique em upload de arquivos para anexar o documento (exemplo: a proposta completa em PDF que você enviou ao cliente).
3. Anexar no cadastro do cliente
Depois que o cliente está cadastrado, aparece o botão de anexos no cadastro. Use para contrato social, documentos e outros arquivos ligados ao cliente.
Visualizar, baixar ou excluir
Na lista de anexos você pode visualizar o arquivo na tela, baixar para o computador ou excluir.
Use com responsabilidade. Não suba vídeos e arquivos desnecessários, que ocupam espaço e pesam o servidor.
Atualizado em outubro de 2026.