📍 Onde fica: Dashboard > Propostas ou Relatórios > Vendas, cotações e produtos > Proposta
Toda proposta termina de um jeito: vira pedido ou vira proposta perdida. Este capítulo mostra como acompanhar e fechar cada uma. Algumas empresas usam o nome proposta, outras cotação. O funcionamento é o mesmo.
Onde acompanhar as propostas
Pelo Dashboard. Clique no quadro de propostas e abre a lista do mês. Para um período maior, volte e escolha as datas.
Pelo relatório. Em Relatórios > Pedidos > Propostas (ou Cotações), filtre por período, perfil do cliente (prospect, ativo, inativo), produto, família, valor e status (em aberto ou fechada).
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
O relatório traz, no final, gráficos de análise:
- quantidade e valor de propostas do mês, comparados com o mesmo mês do ano anterior;
- quantas estão em aberto, perdidas e transformadas em venda, com o percentual de fechamento;
- em que etapa do funil estão as abertas (se a empresa usa funil);
- motivos das propostas perdidas;
- distribuição por estado e cidade (clique no estado para ver as cidades).
Clicando no nome do cliente, você vai direto ao histórico dele.
Regra de ouro: atualize a mesma proposta
Tudo o que acontecer com a proposta é lançado nela mesma, pelo botão Ações > Alterar. Não abra um novo HR para isso.
Exemplo: você ligou e o cliente ainda não decidiu. Abra a proposta, mude a etapa para Aguardando decisão final, registre o desconto concedido e anote: 27/09, falei com a Samanta, decidem até sexta. Marque o follow-up para sexta e salve.
Como finalizar como proposta perdida
- Abra a proposta e clique em Proposta perdida.
- Escolha o motivo (exemplo: desistiu do projeto). Os motivos são configurados pelo gestor (Tutorial 1.12).
- Escreva um comentário.
- Confirme em Sim.
A proposta sai do status em aberto e aparece como perdida no histórico e no Resumo da Ópera.
Como transformar em pedido
- Abra a proposta e, em Ações, escolha transformar em Pedido (ou Pedido pendente, conforme a configuração da sua empresa).
- Confira e ajuste os dados: quantidades, prazo (exemplo: 30/60/90) e forma de pagamento.
- Escreva a observação, se quiser.
- Clique em Salvar no final do formulário.
💡 Pedido pendente
Em empresas configuradas com pedido pendente, o vendedor (módulo Vendas) transforma a proposta em pedido pendente. Quem aprova e transforma o pendente em pedido efetivo é o gestor (módulo Gestão). Dependendo da configuração, também existem as opções pedido gratuito e pedido teste.
💡 Dica do celular
O Clientar funciona no celular e no tablet. Use o microfone do teclado para ditar o relato da visita ou a atualização da proposta logo depois da reunião.
Atualizado em outubro de 2026.