📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Visita in loco
Use a Visita in Loco quando houve encontro pessoal: você foi ao cliente, o cliente veio à sua empresa ou vocês fizeram uma reunião virtual (por vídeo ou acesso remoto).
Como lançar
- Localize o cliente pelo Acesso rápido.
- Clique em novo HR e escolha Visita in loco.
- Informe o contato com quem falou e o assunto (exemplo: apresentação da linha de produtos).
- Escreva o relato da visita: o que foi apresentado, o que você identificou, o que ficou combinado.
- Se apresentou algum material, anexe o arquivo em PDF e clique em Adicionar.
- Marque o follow-up do próximo contato.
- Clique em Salvar.
💡 Saiu cotação da visita?
Não precisa de follow-up nesse formulário. Lance a visita e, em seguida, abra um formulário de Cotação (Tutorial 2.19).
A visita lançada chega por e-mail para quem registrou. Se a sua empresa quiser, a Clientar configura para o gestor também receber.
O relato fica no Resumo da Ópera. Na próxima conversa com o cliente, você sabe exatamente onde parou.
Atualizado em outubro de 2026.