📍 Onde fica: Home > Follow Up, Agenda e Relatórios > Histórico do Relacionamento > Follow Up
O follow-up é o próximo contato combinado com o cliente. O Clientar mostra os follow-ups em três lugares.
| Onde | O que mostra |
|---|---|
| Home | Os botões Follow Up e Follow Up Atrasados, no quadro Equipe de Vendas, mostram os contatos agendados e os que passaram da data. |
| Agenda | No Calendário, marque a caixa Follow-Up para ver os follow-ups junto com os compromissos (Tutorial 2.08). |
| Relatório Follow Up | Em Relatórios > Histórico do Relacionamento > Follow Up, filtre por período, cliente e usuário. Bom para o gestor ver a agenda de trabalho da equipe. |
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
Como trabalhar a lista
- Comece pelos atrasados.
- Clique no cliente para abrir a ficha.
- Abra o Resumo da Ópera antes de ligar (Tutorial 2.07).
- Depois do contato, lance o HR e marque o próximo follow-up (Tutorial 2.10).
💡 Meta diária
Trabalhe ao menos 10 a 20 follow-ups por dia. Follow-up atrasado é cliente esperando, ou cliente indo para o concorrente.
Atualizado em outubro de 2026.