1. Configurações – módulo Gestão
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1.14. Como cadastrar, alterar ou desativar uma transportadora
📍 Onde fica: Cadastros > Transportadoras As transportadoras cadastradas aparecem…
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1.06. Como configurar o SDR de IA, os perfis de atendimento, os templates do WhatsApp e a calculadora de custos
📍 Onde fica: Configurações > Prompts SDR IA 🔍 Toque…
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1.01. Como cadastrar, alterar, excluir ou bloquear um usuário
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Só quem está no…
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1.02. Como redefinir a senha ou bloquear o acesso de um usuário
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Só quem está no…
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1.03. Como cadastrar a região do vendedor e montar equipes com supervisor
📍 Onde fica: Cadastros > Usuário Regiões e equipes servem…
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1.04. Como configurar os dados da instituição, os dias e horários de acesso e os IPs liberados
📍 Onde fica: Configurações > Informações da Instituição Só quem…
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1.05. Como configurar as metas gerais, cards de relacionamento e a meta de cada usuário
📍 Onde fica: Configurações > Metas 🔍 Toque na imagem…
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1.10. Como cadastrar as situações financeiras e alterar a situação de um cliente
📍 Onde fica: Configurações > Situação financeira A situação financeira…
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1.11. Como cadastrar, alterar e usar os concorrentes no histórico do cliente
📍 Onde fica: Configurações > Concorrentes Liste os concorrentes que…
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1.07. Como configurar a família de produtos, o cadastro de produtos e a tabela de preços
📍 Onde fica: Configurações > Produtos, Cadastros > Produtos e…
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1.08. Como configurar o cadastro de clientes: potencial, campos, origem, segmentos, migração de carteira e de leads e exclusão em massa
📍 Onde fica: Configurações > Clientes Aqui você ajusta o…
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1.13. Como configurar o upload de arquivos e anexar, visualizar, baixar ou excluir arquivos
📍 Onde fica: Configurações > Upload de Arquivo O Clientar…
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1.09. Como cadastrar os motivos do Sem Pedido e acompanhar o relatório de motivos
📍 Onde fica: Configurações > Sem Pedido – Motivos da…
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1.12. Como configurar pedido e cotação: forma e prazo de pagamento, frete, motivos de proposta perdida, filtro de vendas, finalização e exclusão em massa
📍 Onde fica: Configurações > Pedido / Cotação Aqui você…
