6. Outras Configurações
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6.11. Como escolher os relatórios que aparecem para a equipe
📍 Onde fica: Configurações > Relatórios O menu Relatórios pode…
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6.10. Como conectar seu WhatsApp, ver as conversas no cliente e salvar como atividade
📍 Onde fica: Sua foto > Meu perfil > botão…
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6.09. Como usar o Kanban
📍 Onde fica: Kanban (menu lateral) O Kanban mostra as…
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6.08. Como usar a Inteligência Artificial nos relatórios
📍 Onde fica: Relatórios A IA do Clientar lê os…
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6.07. Como enviar e receber e-mails pelo CRM
Você envia e recebe e-mails sem sair do Clientar. A…
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6.06. Como integrar o Jivo ao CRM, transformar a conversa em cliente e guardar as mensagens
📍 Onde fica: No Jivo: Configurações > canal > Configuração…
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6.05. Como gerar relatórios
📍 Onde fica: Relatórios (menu lateral) Relatório mostra o que…
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6.04. Como escolher as colunas que aparecem nas listas
📍 Onde fica: Em qualquer lista: três pontinhos no canto…
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6.03. Como configurar o tipo e o tamanho dos arquivos que a equipe pode anexar
📍 Onde fica: Configurações > Upload Aqui você define que…
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6.02. Como colocar o logo e os dados da empresa nas propostas
📍 Onde fica: Configurações > Minha empresa > Dados O…
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6.01. Como configurar os alertas de clientes sem contato e bloquear um cliente
📍 Onde fica: Configurações > Minha empresa > Alertas O…