📍 Onde fica: Relatórios (menu lateral)
Relatório mostra o que está dando certo e onde a venda está escapando. Os relatórios ficam em cinco grupos:
- Clientes: Carteira de clientes, Localização e Aniversários.
- Histórico de relacionamento: Interações, Clientes sem contato, Agenda, Comentários e Follow Ups.
- Vendas/Propostas/Produtos: Vendas, Prospect >> Ativo, Inativo >> Ativo, Vendas – Cancelado, Propostas, Produtos, Produtos em Propostas, Produtos vendidos e outros.
- Metas/Curvas ABC: Evolução da meta e ABC de clientes, prospects, inativos e produtos.
- Relatórios Personalizados: um para cada formulário de atividade que você criou.
- Acesse Relatórios e escolha o grupo e o relatório.
- Use os filtros para recortar: período, vendedor, segmento, valores.
- Gere o relatório. Ele abre com os números e os gráficos.
💡 Gere um de cada
Na primeira semana, abra cada relatório uma vez. Você descobre rápido quais vão para a reunião de segunda-feira.
💡 Peça ajuda para a IA
Os relatórios têm análise por Inteligência Artificial, com sugestões de ação (tutorial 6.08).
Atualizado em outubro de 2026.