Tutoriais (atual)
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4.07. Como agendar, acompanhar e finalizar um follow up
📍 Onde fica: Ao comentar uma atividade, ou no botão…
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4.05. Como registrar uma atividade e comentar no histórico do cliente
📍 Onde fica: Clientes > clique no cliente > +…
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4.04. Como cadastrar e editar clientes e contatos
📍 Onde fica: Clientes > + Cliente Cliente cadastrado um…
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4.03. Como validar leads e decidir se viram clientes
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Validações > Leads,…
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4.02. Como montar a planilha, importar e distribuir leads
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Leads Tem uma…
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4.01. Qual a diferença entre lead e cliente
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Validações > Leads…
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2.09. Como excluir um usuário sem registros no CRM
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários >…
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2.08. Como desativar ou reativar um usuário
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários >…
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2.07. Como definir o início do mês da meta, cadastrar e ajustar as metas dos usuários
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Meta individual A…
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2.06. Como criar, editar, desabilitar ou excluir equipes e vincular usuários
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Equipes Equipes agrupam…
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2.05. Como alterar as permissões por módulo ou por usuário
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Permissões (Módulos ou…
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2.04. Como mudar o módulo de um usuário pelo cadastro ou pelas permissões
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários, ou…
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2.03. Como editar os dados de um usuário: WhatsApp, e-mail e tabela de preços
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários >…
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2.02. Como cadastrar um usuário e escolher o módulo de acesso
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários Cada…
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2.01. Quais são os três módulos de usuário e o que cada um pode fazer
📍 Onde fica: Configurações > Usuários > Listar Usuários, na…
