📍 Onde fica: Configurações (para os passos 1 e 2) e Clientes (para os passos 3 e 4)
Quatro passos deixam o CRM pronto para a equipe usar. Faça nessa ordem: cada um depende do anterior.
1. Cadastre os usuários
Em Configurações > Usuários > Listar Usuários, clique em + Usuário. Escolha o módulo de cada pessoa: Gestão, Backoffice ou Vendas. Veja os tutoriais 2.02 e 2.01.
2. Configure os formulários
Em Configurações > Formulários, ajuste os cadastros (Clientes, Contatos, Produtos, Usuários) e os formulários de atividade, como interação e proposta. Veja o tutorial 3.02.
3. Cadastre os clientes
Poucos clientes? Cadastre um a um em Clientes > + Cliente (tutorial 4.04).
Muitos clientes? Monte uma planilha .csv e importe em Configurações > Importações > Leads. Eles entram como leads e precisam ser validados para virar clientes (tutoriais 4.01 a 4.03).
4. Registre as atividades
Abra o cliente e clique em + Atividade. Escolha o formulário e registre o que aconteceu. Veja o tutorial 4.05.
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Atualizado em outubro de 2026.