📍 Onde fica: Configurações > Formulários > formulário de oportunidade (na sua empresa ele pode ter outro nome, como Propostas)
É o formulário das propostas e vendas. Você reconhece pelos campos Transação e Status de oportunidade.
Os campos fixos são Data de registro, Assunto, Contato, Transação, Status de oportunidade e Responsável. Assunto e Etapa se configuram como no tutorial 3.04.
Transação: frete, impostos e desconto
- Nos três pontinhos da Transação, clique em Configurar campo.
- Ligue o que sua proposta usa: Habilitar Frete, Habilitar Impostos e Habilitar desconto. Chave azul está ligada.
- No desconto, escolha Em reais ou Em porcentagem.
- Clique em Salvar.
O CRM soma tudo e mostra o total da proposta. Frete e impostos podem ficar só como informação, sem entrar na conta.
Observação padrão
Texto que se repete em toda proposta, como condições de entrega. Nos três pontinhos da Observação, clique em Configurar campo e depois em Configurar a observação padrão. Escreva o texto e clique em Salvar.
Motivos de perda
- Nos três pontinhos do Status de oportunidade, clique em Configurar campo.
- Clique em + Motivo, digite o motivo e salve. Repita para cada um.
- Clique em Salvar.
Quando a proposta é ganha, o vendedor informa a data. Quando é perdida, escolhe o motivo.
💡 Motivo de perda é dado de gestão
Exemplo: “Comprou com concorrente”, “Sem retorno do cliente”, “Preço acima do orçamento”. Com poucos motivos e bem definidos, o relatório mostra onde você está perdendo venda.
Atualizado em outubro de 2026.