📍 Onde fica: Configurações > Formulários > + ao lado de Atividades
O formulário de interação registra o que acontece com o cliente sem envolver valores. Exemplo: Solicitação de amostra, Reclamação, Visita técnica.
Como criar
- Acesse Configurações > Formulários e clique no + ao lado de Atividades.
- Digite o nome. Exemplo: Solicitação de amostra.
- Clique em Salvar. Depois inclua os campos (tutoriais 3.02 e 3.03).
Os campos fixos são Data de registro, Contato, Assunto e Responsável. Nos campos sugeridos você encontra Etapa e Status da atividade, que marca a atividade como concluída e permite reabrir.
Como configurar o Assunto
- Nos três pontinhos do Assunto, clique em Configurar campo.
- Escolha aberto (texto livre) ou parametrizado (lista de opções, como o campo de seleção).
- Clique em Salvar.
Como montar as Etapas
- Nos três pontinhos da Etapa, clique em Configurar campo.
- Defina se é obrigatório e se aparece no documento da atividade.
- Clique no +, dê o nome da etapa, escolha cor e ícone e salve. Repita para cada etapa.
- Arraste as etapas para colocar na ordem certa e clique em Salvar.
Exemplo de etapas para amostra: 1 Solicitação, 2 Preparação, 3 Envio, 4 Recebimento.
💡 Assunto parametrizado vale ouro
Com lista fechada, você descobre no relatório quantas reclamações foram de entrega e quantas de qualidade. Com texto livre, você descobre só que houve reclamações.
Atualizado em outubro de 2026.