📍 Onde fica: Cadastros > Importações > Leads e Cadastros > Leads – Qualificar
Lead é um contato que ainda não virou cliente no Clientar. Vem de uma lista comprada, de uma feira, de outro sistema ou de uma campanha. O caminho é: importar, organizar em campanha e qualificar.
1. Campanhas
A campanha agrupa os leads pela origem ou pela ação. Exemplo: Feira Construsul 2026, base do sistema antigo.
- Acesse Cadastros > Importações > Leads > Campanhas.
- Clique em Cadastrar campanha, dê um nome e salve.
Use o lápis para alterar o nome ou o status da campanha.
2. Importar Leads
- Acesse Cadastros > Importações > Leads > Importar Leads.
- Em Fonte, escolha o tipo de arquivo, como Dados em Arquivo CSV.
- Selecione a campanha. Se ainda não existir, clique em Criar nova campanha.
- Clique em Escolher arquivo e depois em Enviar.
O arquivo pode ter até 10.000 linhas.
3. Qualificar Leads
Em Cadastros > Leads – Qualificar ficam os leads importados, com data de inclusão, campanha, origem e representante. Filtre por campanha e representante.
- Cadastrar: o lead vale a pena. Ele vira cliente no Clientar e entra na carteira.
- Excluir (lixeira): o lead não tem perfil. Sai da lista.
O botão Excluir todos limpa a lista filtrada de uma vez. Use com cuidado.
💡 Qualificar é escolher
Lista grande não é carteira. Cadastre só quem tem perfil de comprar de você. Os outros só ocupam tempo do vendedor.
Para distribuir leads entre vendedores, use Configurações > Clientes > Migrar Leads (Tutorial 1.08).
Atualizado em outubro de 2026.