📍 Onde fica: ficha do cliente > Histórico > Novo HR > Requisição de Amostra
Use quando o cliente pede uma amostra para testar o produto. O registro garante que a amostra seja enviada e que alguém volte ao cliente para saber o resultado.
Como lançar
- Abra o cliente e, no histórico, escolha Requisição de Amostra em Novo HR.
- Confira a data, o representante e escolha o contato.
- No campo Amostra, informe o que foi pedido.
- Em Relato da requisição, descreva a necessidade do cliente. Exemplo: quer testar na linha 2 antes de trocar de fornecedor.
- Marque o Próximo follow up com data e horário para saber o resultado do teste.
- Clique em Salvar.
Como acompanhar
Em Relatórios > Histórico do Relacionamento > Requisições de Amostras, filtre por período, cliente, usuário e status.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
💡 Amostra é venda em andamento
Amostra enviada sem retorno é dinheiro parado. O follow-up depois do teste é o momento de transformar a amostra em proposta.
Atualizado em outubro de 2026.