📍 Onde fica: Configurações > Clientes > Migração de carteira
Vendedor saiu da empresa, mudou de região ou está sobrecarregado? Passe os clientes dele para outro vendedor. O histórico de cada cliente vai junto.
1. Filtre os clientes
- Acesse Configurações > Clientes > Migração de carteira.
- Em Usuários, marque o vendedor que vai entregar os clientes.
- Se quiser passar só uma parte da carteira, use os filtros: perfil, estado, cidade, segmento, origem, período sem contato, período sem pedido ou DDD.
- Desmarque Abrir em uma nova janela? se preferir ver o resultado na mesma tela.
- Clique em Gerar relatório.
2. Escolha quem recebe
- Na lista, confira os clientes. Marque os que vão mudar de dono, ou marque todos.
- Em Representante que receberá os clientes, escolha o novo vendedor.
- Clique em Migrar clientes.
Quer guardar a lista antes de migrar? Use o ícone da impressora no canto inferior.
💡 Exemplo: carteira por região
A vendedora XPTO cuidava de SC e PR. Entrou um vendedor só para o PR. Filtre a carteira dela pelo estado PR e passe só esses clientes para ele.
💡 Primeiro migre, depois desative
Vendedor que vai sair: passe a carteira antes de desativar o usuário (tutorial 2.08). Assim nenhum cliente fica sem dono.
Atualizado em outubro de 2026.