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Ao abrir um cliente, o topo da tela mostra a ficha dele: nome, telefone, cidade, representantes, situação financeira e perfil. O ícone verde ao lado do telefone abre a conversa no WhatsApp Web.
Do lado esquerdo ficam seis ícones. Eles levam para tudo o que você faz com esse cliente.
| Ícone | O que faz |
|---|---|
| 1. Cadastro | Abre os dados do cliente para consultar ou alterar: dados gerais, endereços, representante e ativar/desativar (Tutorial 2.05). |
| 2. Contatos | Lista as pessoas do cliente, com cargo, telefone e e-mail. Aqui você cadastra um novo contato. |
| 3. Arquivos | Guarda documentos do cliente, como contrato, ficha cadastral e catálogo. Clique em Fazer upload de arquivo. A tela mostra o espaço disponível. |
| 4. Histórico | Lista todos os registros (HR) do cliente, com filtro por tipo, contato e usuário. É daqui que você lança um Novo HR (Tutorial 2.09). |
| 5. Resumo da Ópera | Resumo completo do relacionamento em uma tela, pronto para imprimir (Tutorial 2.07). |
| 6. Follow Up | Agenda o próximo contato com data e horário, e mostra os follow-ups em aberto (Tutorial 2.10). |
💡 Rotina de 30 segundos
Antes de ligar, abra o Resumo da Ópera. Depois de ligar, lance o HR e marque o follow-up. Três cliques e o cliente nunca fica esquecido.
Atualizado em outubro de 2026.