📍 Onde fica: Agenda (menu lateral)
A Agenda mostra visitas, reuniões e compromissos da equipe. Pode ligar o compromisso ao cliente e convidar colegas e contatos.
Como agendar um compromisso
- Clique em Agenda e depois em Agendar.
- Preencha Data início, Data fim e Descrição.
- Se for com cliente, escolha em Clientes e Contatos. Marque Enviar convite para contatos com email se quiser que o contato receba o convite.
- Informe o Local e, em Usuários, os colegas que vão junto.
- Clique em Salvar.
Como ver a agenda
Troque a visão em Mês, Semana ou Dia e navegue pelas setas ou em Hoje. Em Exibindo agenda de, escolha de qual usuário quer ver a agenda.
As cores separam Compromisso próprio (azul) e compromisso em que você foi Convidado (verde).
Convites
Clique em Convites para ver os compromissos em que outras pessoas convidaram você, quem convidou, o cliente e a presença. Responda o convite pela mesma tela.
💡 Agenda ou follow up?
Compromisso com hora marcada vai na Agenda. Próximo contato com o cliente vai no follow up (tutorial 4.07).
Atualizado em outubro de 2026.