📍 Onde fica: Cadastros > Clientes
Todo trabalho no Clientar começa com o cliente cadastrado. Cadastro bem feito é o que permite filtrar, migrar, fazer campanha e saber com quem falar.
Como cadastrar o cliente
- Acesse Cadastros > Clientes e clique em Novo Cliente.
- Em Dados Gerais, preencha data de cadastro, Origem (de onde o cliente veio), Segmento, razão social ou nome, fantasia, documento (CNPJ ou CPF) e telefone.
- Preencha o campo Metas, Potencial e Ações de Vendas. Ele já vem com o roteiro definido pelo gestor (Tutorial 1.08).
- Em Endereço(s), clique em Adicionar Endereço. O cliente pode ter mais de um endereço, como comercial e de entrega.
- Em Representante(s), escolha o vendedor responsável pela carteira.
- Clique em Salvar.
Os campos com asterisco são obrigatórios. Quais campos aparecem e quais são obrigatórios é definido pelo gestor em Configurações > Clientes > Campos do cadastro.
💡 Antes de cadastrar
Pesquise o cliente pelo nome, CNPJ ou cidade na lista de clientes. Evita cadastro duplicado, que espalha o histórico em dois lugares.
Como cadastrar os contatos
Contato é a pessoa com quem você fala dentro do cliente: comprador, dono, gerente. Um cliente pode ter vários.
- Na lista de clientes, clique no ícone de contatos da linha do cliente. Se já estiver na ficha do cliente, use o segundo ícone do topo.
- Clique em Novo Contato.
- Preencha nome, cargo, celular (é o número do WhatsApp), telefone, e-mail, LinkedIn e aniversário.
- Clique em Salvar.
💡 Contato completo vende mais
Com celular, a IA e o WhatsApp funcionam. Com e-mail, o contato recebe propostas e convites da agenda. Com aniversário, você tem um motivo para ligar sem vender nada.
A lista de clientes
Em Cadastros > Clientes você pesquisa por nome, CNPJ ou cidade e filtra por usuário. Cada linha mostra telefone, cidade, perfil (ativo, inativo, prospect ou desativado) e situação financeira. Os ícones da direita abrem o cadastro, os contatos, o histórico e a exclusão.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
Atualizado em outubro de 2026.