Dicas do Paulo Araújo
Metodologia e orientações práticas para usar o Clientar, aumentar suas vendas e fortalecer o relacionamento com cada cliente.
CRM não vende sozinho. Quem vende é a equipe. Mas a equipe que usa bem o CRM sabe com quem falar hoje, o que falar e o que ficou combinado. O gestor enxerga onde está o dinheiro e onde a venda está esfriando. É isso que transforma o Clientar em mais vendas.
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1. Comece pelo básico: Senha, Ajuda (tutoriais e dicas de vendas) e WhatsApp.
O primeiro ato no CRM é trocar a sua senha, ler os tutoriais e assistir aos vídeos com dicas de vendas.
Ative o seu número de WhatsApp. A ativação leva cerca de 2 minutos.
2. Foco nos cards: a base do Método Clientar
Clientar é agir para encantar o cliente. É o cliente que paga o seu salário. Só existem três formas de aumentar as vendas:
- Prospect. Vender para quem nunca comprou da sua empresa.
- Ativo. Vender mais para quem já compra (comprou dentro do prazo configurado, exemplo: últimos 90 dias).
- Inativo. Voltar a vender para quem está sem comprar há determinados dias. O gestor configura esse prazo (Tutorial 1.05).
Os cards da tela inicial mostram quantos clientes de cada perfil estão sem contato além do padrão definido pelo gestor. Esses são os follow-ups da equipe.
3. Use a pesquisa rápida para encontrar o cliente
No Acesso rápido, no topo da tela, você encontra o cliente pela razão social, nome fantasia, código, CNPJ ou telefone. A cotação você busca pelo código, no campo ao lado, e já registra a sua interação.
4. Registre todas as interações
Essa é a principal finalidade do CRM. Registre um resumo de cada conversa, seja por telefone, WhatsApp, e-mail ou visita. Use sempre Novo HR e escolha o formulário certo (Tutorial 2.09).
💡 Importante
Se o assunto já está registrado, não abra um HR novo. Clique em Alterar ou Interação e continue no mesmo registro. A conversa fica inteira num lugar só.
5. Use sempre o Resumo da Ópera
Antes de ligar ou visitar, abra o Resumo da Ópera. É a ficha do cliente com tudo o que já foi conversado. Ajuda você a preparar a abordagem e retomar exatamente de onde parou.
6. Vendas é rotina
Dicas para uma rotina de vendas eficaz:
- Deixe os contatos cadastrados com nome, cargo, e-mail e WhatsApp. Na cotação, informe o nome do contato.
- Ative o seu número de WhatsApp no CRM.
- Ao abrir o CRM, trabalhe ao menos 10 a 20 follow-ups.
- Mantenha os cards de relacionamento perto de zero. Comece pelas cotações, depois ativos, inativos e prospects.
- Analise a meta do mês, emita o relatório de cotações, ordene pelo valor e planeje a abordagem.
- Registre todas as interações e salve as conversas do WhatsApp. Nada de frase genérica. Frases curtas e objetivas. Exemplo: “Cliente deve decidir daqui a 3 dias. Pediu contato em 5 dias.”
- O follow-up na cotação manda mais que os dias configurados no card. Exemplo: pedido aguardando material? Marque follow-up para daqui a 10 dias e a cotação não aparece no card laranja antes disso (Tutorial 2.10).
- No fim do dia, emita o relatório Histórico do Relacionamento > Interações.
- Todo começo de mês, emita os relatórios de cotação e de prospects que viraram ativos. Veja a taxa de conversão e os novos clientes.
- Todo começo de mês, imprima a curva ABC de vendas e de inativos (Tutorial 3.04).
- Explore um relatório novo por dia.
7. O que recomendo fazer todo dia
Ao chegar na empresa, reúna a equipe de vendas, abra o CRM e mostre o card laranja: as cotações em aberto sem interação há mais de X dias.
Reforce a necessidade de ligar para o cliente e registrar um resumo do que foi conversado, ou inserir a conversa do WhatsApp no CRM. Dez minutos de reunião por dia valem mais que uma planilha de metas pendurada na parede.
💡 Para o gestor
Quem cobra o CRM todo dia tem CRM atualizado. Quem cobra uma vez por mês tem CRM de enfeite. A rotina diária é o que transforma registro em venda.
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Atualizado em outubro de 2026.