📍 Onde fica: Configurações > Prompts SDR IA
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O SDR de IA é o assistente virtual do Clientar. Ele faz o primeiro contato pelo WhatsApp com os clientes de cada perfil, entende o que o cliente precisa e avisa o vendedor responsável. Só quem está no módulo Gestão configura.
💡 Regras do assistente
Ele nunca fecha venda, só faz o atendimento inicial. Todas as interações viram atividades no CRM. O vendedor sempre é notificado quando houver solicitação. O envio respeita o horário comercial, de segunda a sexta. Depois de ativar uma campanha, os disparos começam no dia útil seguinte. Contatos com perfil bloqueado ou bonificado não recebem mensagem. Cada contato recebe no máximo um atendimento por semana.
1. Configuração da IA
- Acesse Configurações > Prompts SDR IA > Configuração da IA.
- Em Nome do Assistente, digite o nome que o cliente vai ver e clique em Salvar dados. O nome vale para os dois canais.
- Em Canal de conexão do WhatsApp da IA, escolha Oficial (Meta) (número aprovado pela Meta, sem risco de bloqueio) ou Não oficial (pareamento com um número próprio de celular).
Só um canal fica ativo por vez.
2. Os perfis de atendimento
Cada perfil tem configuração própria: Clientes Ativos, Clientes Inativos, Clientes Prospects e Oportunidades em aberto. Em cada um:
- Em Status, escolha Ativo para ligar ou Inativo para desligar o perfil.
- Em Usuários, escolha Todos os usuários ou só alguns vendedores. A IA fala com os clientes da carteira deles.
- Em Tempo limite para resposta do cliente, informe em horas quanto tempo a IA espera a resposta.
- Em Máximo de disparos por dia, limite quantas mensagens saem por dia nesse perfil.
- Em Oportunidades em aberto, você ainda pode definir um Intervalo de valor das cotações. Deixe em branco para não limitar.
- Revise os textos: Prompt inicial, Prompt de encerramento (quando o cliente não responde) e Prompt de notificação para vendedor.
- Clique em Salvar Configurações.
Use as variáveis entre chaves para personalizar: {nome_ia}, {dias_sem_contato}, {nome_vendedor}, {nome_cliente}, {empresa} e, na notificação, {solicitacao}.
Testar antes de ligar
Depois de salvar, clique em Testar envio. O Clientar manda o prompt inicial uma única vez para o celular do seu cadastro de usuário. O WhatsApp do assistente precisa estar conectado.
3. Templates WhatsApp
Só para quem usa o número oficial. São as mensagens aprovadas pela Meta que podem ser enviadas fora da janela de 24 horas de conversa. Aparecem depois que o número oficial está conectado.
4. Calculadora de Custos
Informe o volume mensal de mensagens por categoria (Marketing, Utilidade, Autenticação e Serviço). A calculadora mostra o custo estimado do mês. O valor é um teto: a Meta dá descontos por volume e a cobrança real é feita por ela.
💡 Por onde começar
Ligue um perfil por vez, com poucos disparos por dia. Acompanhe as respostas uma semana e só depois aumente o volume.
Atualizado em outubro de 2026.