📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Análise gerencial
A Análise Gerencial é a ferramenta do gestor para orientar o vendedor sobre um cliente específico. Funciona como um e-mail, só que fica registrado no cliente. Disponível apenas para quem está no módulo Gestão.
Exemplos de uso: autorizar um desconto, pedir que o vendedor agende uma visita com a presença do gestor, sugerir levar o cliente para conhecer uma máquina instalada em outro cliente.
Como emitir
- Localize o cliente e clique em novo HR.
- Escolha Análise gerencial.
- Selecione o vendedor que vai receber.
- Escreva o assunto (exemplo: Desconto autorizado).
- Escreva a orientação (exemplo: Ana Paula, neste cliente autorizo 5% de desconto na linha XYZ).
- Marque um follow-up para conferir se a orientação foi seguida.
- Clique em Salvar.
O vendedor recebe a análise por e-mail na hora.
Como o vendedor responde
- No e-mail recebido, clique em Clique aqui para responder.
- O link abre o Clientar (faça login, se necessário) direto na análise.
- Escreva a resposta (exemplo: Obrigada, já agendei visita para quarta).
- Clique em Salvar.
O gestor recebe a resposta por e-mail. Toda a conversa fica no mesmo formulário, e qualquer pessoa com acesso ao cliente pode ler e escrever nele. O conteúdo da última análise também aparece no Resumo da Ópera.
💡 Para o líder de vendas
Orientação dada no corredor se perde. Orientação dada na Análise Gerencial fica registrada, tem resposta e tem follow-up.
Atualizado em outubro de 2026.