📍 Onde fica: Painel de Bordo
O Painel de Bordo reúne os relatórios que mostram a evolução das vendas e das metas.
Evolução de Metas
Escolha o ano. O relatório mostra mês a mês a meta, o vendido, o percentual atingido, o gap do mês e o acumulado do ano. No gráfico, uma cor representa a venda e outra a meta. As metas são cadastradas pelo módulo Gestão (Tutorial 1.05).
ABC de Clientes
Aplica o princípio de Pareto à sua carteira. Em média: clientes A são 20% e representam 80% das vendas; clientes B são 30% e representam 15%; clientes C são 50% e representam só 5%.
- Escolha o período. Use como referência o seu prazo de inativo (exemplo: se inativo é 6 meses sem comprar, analise os últimos 6 meses).
- Se quiser, filtre por estado e cidade.
- Marque Exibir vendas mês a mês para ver o comportamento de compra.
- Escolha o critério: dono da venda (quem lançou a venda) ou dono do cliente (vendedor da carteira).
- Clique em Enviar.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
Leia o resultado com perguntas de ação. O que fazer para o concorrente não entrar nos clientes A? Como vender mais para os B? Por que aquele cliente comprou três meses e parou?
💡 Termômetro
Se os clientes A passam muito de 80%, você depende de poucos clientes. Se ficam muito abaixo, a carteira está pulverizada e o custo de atendimento pode estar alto.
ABC de Prospect
Prospects são clientes que têm cotações em aberto, mas ainda não compraram. O ABC de prospects ordena esses clientes pelo valor das cotações em aberto. Cotações finalizadas ficam de fora.
Segue o mesmo Pareto: os prospects A (20%) concentram em média 80% do valor em negociação, os B (30%) cerca de 15% e os C (50%) cerca de 5%. Clicando no prospect, você vai direto à proposta aberta para trabalhar o fechamento.
💡 Para que serve
Prospect com cotação grande em aberto é onde vale colocar tempo e esforço. O ABC mostra quais são, em ordem de prioridade. Comece pelos A.
ABC de Inativos
Lista os clientes inativos ordenados pelo quanto compravam quando eram ativos. Exemplo: 9 de 47 inativos respondiam por 95% das vendas desse grupo. Comece a recuperação por eles.
💡 Limpe a lista
Cliente que quebrou, fechou ou com quem você não quer mais vender não é inativo recuperável. Desative o relacionamento no cadastro do cliente (Tutorial 2.11). Ele sai da lista e sobram só os inativos com chance real.
ABC de Produtos
Mostra os produtos mais vendidos no período, por valor ou quantidade, com filtro de estado e cidade. Exemplo real: 7 de 36 produtos responderam por 83% das vendas, e metade dos produtos por só 1%. Serve para decidir o que tirar de linha e o que precisa de ação para girar.
Ranking de vendedores
É o ABC da equipe de vendas. Escolha o Mês inicial e o Mês final, com os anos, e clique em Enviar. O relatório separa os vendedores em três faixas, cada uma com posição, nome, valor de pedidos e percentual sobre o total:
- Vendedores A (verde): quem concentra a maior parte das vendas.
- Vendedores B (azul): o meio da tabela.
- Vendedores C (vermelho): quem vende menos no período.
Cada faixa mostra o total e a média de pedidos. Use o ícone de impressora para imprimir.
💡 Para o gestor
O ranking mostra o resultado, não a causa. Cruze com o relatório de interações: vendedor C com poucos contatos precisa de rotina; vendedor C com muitos contatos precisa de treinamento de abordagem.
Consultar Produtos
Lista os produtos cadastrados com código de referência, descrição, família, preço e se está ativo. Filtre pela Família e pelo Status (Todos, Ativo ou Inativo) e clique em Enviar. O resultado pode ser exportado para Excel ou impresso pelos ícones no topo.
É a consulta rápida de preço e catálogo para o vendedor, sem precisar abrir o cadastro de produtos.
Atualizado em outubro de 2026.