2.23. Como usar o Kanban e mudar um cliente de coluna

📍 Onde fica: menu Kanban

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O Kanban mostra a carteira em colunas, conforme o último lançamento feito em cada cliente. Serve para enxergar em que etapa estão os clientes e quais processos são mais usados.

Como usar

1. Clique em Kanban no menu.
2. No módulo Gestão, veja todos ou filtre por usuário.
3. Para achar um cliente específico, use Buscar cliente e clique em Filtrar.
4. Escolha o período: últimos 30, 60, 90, 120 ou 180 dias. O limite de 6 meses existe para a tela carregar rápido.
5. Se quiser incluir usuários bloqueados, marque a opção e filtre de novo.

As colunas aparecem em ordem, da mais usada para a menos usada. Exemplo: proposta perdida, pedido, sem pedido por estoque, proposta aberta.

Como mudar um cliente de coluna

No Kanban você não arrasta os cartões. Para mudar o status, clique no cliente e faça um novo HR (Sem Pedido, Pedido, Proposta, Reclamação, conforme a configuração da sua empresa). Exemplo: o cliente estava em proposta perdida, você ligou e lançou Sem Pedido com motivo possui estoque. Ele passa para essa coluna.

Se a integração com o WhatsApp estiver ativa, você pode puxar a conversa, inteira ou só uma parte, nesse lançamento.

Clicando no cartão, você também pode abrir o histórico do cliente.

💡 Quem vê o quê
Gestão vê todos. Vendas vê só os próprios clientes. Televendas com pessoas vinculadas vê os clientes dessas pessoas.

Atualizado em outubro de 2026.