📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Pedido
Este capítulo mostra o pedido lançado direto, sem cotação. Para transformar uma cotação em pedido, veja o Tutorial 2.20.
Como emitir um pedido
- Localize o cliente.
- Clique em Novo e, em resultado da visita, escolha Pedido.
- Informe o meio de contato (pessoal ou telefônico) e quem falou com você.
- Busque os produtos digitando o nome. Informe quantidade e valor. Se o produto tiver preço cadastrado, o sistema preenche sozinho.
- Ajuste preço ou quantidade, se a configuração permitir.
- Preencha prazo de pagamento, forma de pagamento e tipo de frete. Transportadora e observações são opcionais.
- Confira o valor total antes de salvar.
- Se quiser, agende um follow-up (exemplo: ligar em X dias para checar a entrega).
- Clique em Salvar.
💡 O que muda na carteira
Ao salvar o pedido, um prospect vira cliente ativo automaticamente. Um inativo também volta a ser ativo.
Como alterar um pedido
Abra o pedido e clique em Ações. Se o formulário abrir, sua empresa permite alteração. Se não abrir, a configuração bloqueia alterações e resta a opção de cancelar. Essa permissão é definida pelo gestor.
Como cancelar um pedido
- Abra o pedido e clique em Ações > cancelar.
- Escreva o motivo (exemplo: desistiu da compra, devolução).
- Confirme em Sim.
O valor cancelado sai da meta e do relatório de vendas. Para consultar, use Relatórios > Pedidos > Pedidos cancelados e filtre o período.
Repetir um pedido sem digitar tudo de novo
Copie o código de um pedido ou de uma cotação anterior e cole no campo de código do novo pedido. O sistema puxa todos os itens. Depois é só ajustar o que mudou e salvar. Útil para clientes que compram sempre a mesma coisa.
Pedidos retroativos e programados
No formulário existem duas datas. A data de lançamento é o dia em que você registra. A data do pedido é a que conta para a meta.
Retroativo: lançou hoje uma venda de outubro? Altere a data do pedido para outubro.
Programado: cliente fechou três entregas (novembro, dezembro e janeiro)? Lance três pedidos com as datas futuras. Cada valor só entra na meta a partir da data informada.
Para conferir, use Relatórios > Vendas e filtre o período desejado.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
Atualizado em outubro de 2026.