📍 Onde fica: Configurações > Pedido / Cotação
Aqui você define as opções que aparecem nos formulários de cotação e pedido. Só quem está no módulo Gestão configura.
💡 Formulário customizado
Algumas empresas têm formulário de cotação e pedido personalizado pela Clientar. Nesse caso, as telas podem ser diferentes das descritas aqui.
Nas listas abaixo a lógica é a mesma: Novo para incluir, lápis para alterar e Desativado para tirar da lista sem apagar o histórico. Onde houver a coluna Padrão, a opção marcada já vem selecionada no formulário.
Forma de Pagamento
Exemplos: à vista, boleto, depósito, cartão.
Prazo de Pagamento
Cadastre os prazos mais comuns (15 DD, 30 DD, 30/60/90 DD). Crie também a opção A combinar para prazos fora do padrão.
Tipo de Frete
Exemplos: CIF, CIF cobrado, FOB, Não se aplica.
Motivos Proposta Perdida
São os motivos de perda da cotação. Exemplos: comprou do concorrente, cadastro não aprovado, alteração do projeto, adiado. Esses dados alimentam a análise de propostas perdidas.
Filtro de Vendas
São as etapas da cotação, o funil da sua oportunidade. Exemplos: Proposta em elaboração, Proposta enviada, Em negociação de valores, Aguardando aprovação, Aguardando depósito. Ao emitir a cotação, o vendedor marca em que etapa ela está.
💡 Como acompanhar o funil
Filtre as cotações em aberto pela etapa. Exemplo: todas as que estão aguardando aprovação. Assim a equipe concentra tempo nos clientes mais perto do fechamento.
Finalização em Massa
Finaliza várias propostas de uma vez. Filtre por período, perfil, segmento, origem, país, estado, cidade, usuário, família, produto, faixa de valor, status e filtro de vendas. Útil para limpar propostas antigas que ninguém finalizou.
💡 Dica: Se você não marcar nenhum filtro, o relatório mostra todos os clientes que você tem permissão para ver. Use os filtros só quando quiser restringir o resultado. Marcar todas as opções não traz mais clientes e pode esconder os que estão com algum campo em branco.
Exclusão em Massa
Exclui propostas ou pedidos em lote, com os mesmos filtros. Confira tudo com calma antes de confirmar.
Atualizado em outubro de 2026.