📍 Onde fica: cliente > Novo HR > Sem Pedido
Use o Sem Pedido quando falou com o cliente por telefone, e-mail ou WhatsApp e o contato não gerou cotação, pedido, assistência técnica, indicação, reclamação nem visita in loco. Exemplos: prospecção, apresentação da empresa, retorno sem decisão.
Como lançar
- Localize o cliente pelo Acesso rápido e abra o histórico do relacionamento.
- Clique em novo HR e, em resultado da visita, escolha Sem Pedido.
- Selecione o motivo (exemplo: Prospecção).
- Informe meio de contato e com quem falou.
- Na observação, registre o que importa. Exemplo: Falei com a Maria. O hotel tem 200 apartamentos e consome cerca de 3.000 sabonetes por mês. Enviei o folder de apresentação.
- Marque o follow-up: quando vai voltar a ligar (exemplo: amanhã ou em três dias).
- Se quiser, informe os produtos que pode oferecer.
- Se descobriu de quem ele compra, adicione o concorrente e clique em Adicionar.
- Clique em Salvar.
💡 Use sempre o follow-up
O follow-up é a primeira coisa que aparece quando você abre o Clientar. Marcou, o sistema lembra você do retorno no dia certo.
Tudo o que você lançou passa a aparecer no Resumo da Ópera do cliente. Leva um minuto. Não tem desculpa para não registrar.
Atualizado em outubro de 2026.