📍 Onde fica: Acesso rápido (canto superior direito) ou Cadastros > Clientes
Todo contato com o cliente vira um registro no Clientar. Chamamos esse registro de HR, histórico do relacionamento.
Como encontrar o cliente
Acesso rápido. No canto superior direito, digite parte do nome do cliente. Não precisa apertar Enter. O sistema mostra a lista e você clica no cliente.
💡 Dica de busca
Pesquise por uma palavra só, e a mais específica. Se digitar Hotel, aparecem todos os hotéis. Digite Guanabara e você vai direto ao Hotel Guanabara.
Pesquisa de clientes. Permite buscar por razão social, CNPJ, telefone ou e-mail (até pelo domínio, como @empresa.com.br).
Os botões do cliente
No cliente você encontra os botões de cadastro do cliente, cadastro de contatos, novo HR e o Resumo da Ópera. O Resumo da Ópera mostra o potencial, os concorrentes e os últimos contatos. Leia antes de ligar.
Os tipos de resultado da visita
Ao clicar em novo HR, escolha o Resultado da visita:
- Sem Pedido: contato que não gerou cotação nem venda (Tutorial 2.12);
- Cotação: o cliente pediu orçamento (Tutorial 2.19);
- Pedido: fechou venda (Tutorial 2.21);
- Assistência técnica: atendimento técnico no cliente;
- Indicação: o cliente indicou alguém (Tutorial 2.14);
- Reclamação: registro de reclamação (Tutorial 2.16);
- Visita in loco: visita presencial (Tutorial 2.15).
Cada formulário tem seu tutorial neste manual.
Atualizado em outubro de 2026.