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A Agenda reúne os compromissos, os follow-ups e as tarefas. Tem quatro abas: Calendário, Novo Compromisso, Convites e Tarefas.
Calendário
Mostra os compromissos por dia, semana ou mês. As cores separam Compromisso Próprio, Convidado e Follow-Up. Marque a caixa Follow-Up para ver também os follow-ups agendados. Use Exibindo agenda de para ver a agenda de outro usuário (módulo Gestão).
Novo Compromisso
- Clique em Novo Compromisso.
- Preencha Data inicial, Data final e Descrição (obrigatórios).
- Se for com um cliente, busque o cliente. Clique em Copiar endereço do cliente para Local para preencher o local.
- Em Usuários convidados, escolha quem da equipe participa. Segure Ctrl para escolher mais de um.
- Em Contatos do cliente, escolha quem do cliente participa.
- Marque Enviar convite para contatos com email e, se quiser, Enviar convite para o meu e-mail. Este último coloca o compromisso na sua agenda do Google ou do Outlook.
- Clique em Salvar.
Convites
Lista os compromissos para os quais você foi convidado, com data, quem convidou, descrição, cliente e presença.
Tarefas
Lista de afazeres internos, separada em Em Atraso, Hoje e Futuro. Em Nova tarefa, escreva a tarefa, escolha a data e salve. Marque a caixa quando concluir.
💡 Dica de relacionamento
Marque o aniversário dos contatos no cadastro. É um dos poucos dias do ano em que você liga sem intenção de vender, e o cliente lembra disso.
Atualizado em outubro de 2026.