📍 Onde fica: Configurações > Situação financeira
A situação financeira avisa a equipe comercial sobre o crédito do cliente. Assim o vendedor não fecha pedido com quem está com pagamento pendente.
1. Cadastrar as situações
- Acesse Configurações > Situação financeira > Cadastro.
- Digite o nome no campo Situação Financeira. Exemplos: Crédito liberado, Inadimplente, Livre.
- Clique em Salvar.
Na lista Situações cadastradas:
- Padrão: marque a situação que todo cliente novo recebe (normalmente Crédito liberado).
- Bloqueia Pedido: marque nas situações em que o sistema não deve deixar lançar pedido (exemplo: Inadimplente).
Use o lápis para alterar e a lixeira para excluir.
2. Alterar a situação de um cliente
- Acesse Configurações > Situação financeira > Alterar Cliente.
- Busque o cliente por fantasia, razão social ou CNPJ e clique em Buscar.
- Em Selecione o cliente, escolha o cliente certo.
- Escolha a nova Situação financeira e escreva as Observações. Exemplo: boleto vencido em 10/10.
- Em Selecione os RCs que deseja enviar, marque os vendedores que devem receber o aviso por e-mail.
- Salve.
Para acompanhar, use Relatórios > Clientes > Situação financeira.
Atualizado em outubro de 2026.