📍 Onde fica: Kanban (menu lateral)
O Kanban mostra as atividades em colunas, uma para cada formulário e assunto. Você enxerga o funil inteiro sem abrir relatório e sem perguntar ao vendedor como está aquele negócio.
Cada card mostra o cliente, o perfil (Prospect, Ativo, Inativo), a data, o status da atividade e há quantos dias está sem interação.
- Clique em Kanban, no menu lateral.
- Filtre por Buscar cliente, Usuário responsável e Período.
- Clique no card para abrir o cliente.
Para o cliente mudar de coluna, registre uma nova atividade com um comentário resumido do que foi conversado (tutorial 4.05).
💡 Olhe a contagem de dias
Card com muitos dias sem interação é negócio esfriando. Comece a segunda-feira por eles.
Atualizado em outubro de 2026.