📍 Onde fica: Ao comentar uma atividade, ou no botão Follow Ups (canto inferior direito)
Follow up é o próximo contato combinado com o cliente. Exemplo: o cliente pediu para ligar no mês que vem. Sem follow up, você esquece. Com follow up, o CRM lembra você.
Como agendar
- Comente uma atividade. O CRM pergunta se você quer agendar um follow up.
- Clique em Agendar.
- Escolha o contato, o assunto, a data e o horário do aviso.
- Clique em Salvar.
Como acompanhar e finalizar
Clique em Follow Ups. Por padrão aparecem os de hoje e dos próximos 6 dias. No calendário você escolhe outro período.
- Clique na setinha do follow up para ver os detalhes.
- Fez o contato? Clique em Finalizar.
- Quer registrar o que foi conversado? Escreva e clique em Comentar. O texto vai direto para o histórico da atividade. Se não quiser comentar, clique em Fechar sem comentar.
As cores ajudam: verde é agendado, laranja é atrasado e azul é concluído. Clique nas abas Atrasados e Concluídos para mostrar ou esconder cada grupo.
💡 Receba o aviso no WhatsApp
Ligue o aviso de Follow-up próximo e o CRM chama você no celular antes do horário (tutorial 1.03).
Atualizado em outubro de 2026.