📍 Onde fica: Clientes > clique no cliente > + Atividade
Ligação, visita, WhatsApp, proposta enviada: tudo vira atividade no perfil do cliente. Quem pegar o cliente amanhã sabe o que foi conversado ontem.
Como iniciar uma atividade
- Em Clientes, clique no cliente.
- Clique no botão verde + Atividade e escolha o formulário.
- Preencha e clique em Salvar.
Como comentar no histórico
A atividade abre logo depois de salva. Para voltar nela depois: perfil do cliente, aba Atividades, clique na atividade.
- Escreva no campo do bloco Histórico da atividade, ou clique no microfone e fale.
- Quer anexar um contrato ou proposta? Clique no clipe.
- Quer avisar alguém da equipe? Passe o mouse no ícone de usuários e escolha a pessoa.
- Clique em Comentar.
O CRM pergunta se você quer agendar um follow up (tutorial 4.07). Os arquivos anexados ficam em Biblioteca de arquivos, abaixo do histórico.
Para mudar a etapa ou outro dado da atividade, use os três pontinhos da primeira coluna e clique em Editar. A alteração também fica registrada no histórico.
💡 Fale em vez de digitar
No celular, o microfone transforma a fala em texto. Saiu da visita? Registre no carro, antes de esquecer. Alguns navegadores não têm esse recurso.
Atualizado em outubro de 2026.