📍 Onde fica: Configurações > Formulários
Os formulários definem o que sua equipe preenche no CRM. São dois tipos: Atividades e Cadastros. Só o módulo Gestão, ou quem tem permissão, pode mexer neles.
Atividades
Registram o relacionamento com o cliente. Exemplo: visita, solicitação de amostra, reclamação, proposta, venda.
Há dois modelos. O de interação registra contatos que não envolvem valores. O de oportunidade registra propostas e vendas, com produtos e preços. Você pode criar novos formulários de atividade.
Cadastros
São os formulários de Clientes, Contatos, Produtos e Usuários. Eles vêm prontos. Você não cria novos, mas escolhe quais campos cada um terá.
💡 Menos é mais
Quatro ou cinco formulários de atividade bastam. Formulário demais confunde o vendedor e bagunça os relatórios.
Atualizado em outubro de 2026.