4. Clientes e Contatos
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4.06. Como abrir, editar e alterar quantidade ou preço de uma cotação/proposta
📍 Onde fica: Clientes > clique no cliente > Atividades…
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4.09. Como excluir clientes em massa
📍 Onde fica: Configurações > Clientes > Exclusão em massa…
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4.08. Como usar a Agenda: agendar compromissos, ver a agenda e responder convites
📍 Onde fica: Agenda (menu lateral) A Agenda mostra visitas,…
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4.07. Como agendar, acompanhar e finalizar um follow up
📍 Onde fica: Ao comentar uma atividade, ou no botão…
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4.05. Como registrar uma atividade e comentar no histórico do cliente
📍 Onde fica: Clientes > clique no cliente > +…
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4.04. Como cadastrar e editar clientes e contatos
📍 Onde fica: Clientes > + Cliente Cliente cadastrado um…
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4.03. Como validar leads e decidir se viram clientes
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Validações > Leads,…
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4.02. Como montar a planilha, importar e distribuir leads
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Leads Tem uma…
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4.01. Qual a diferença entre lead e cliente
📍 Onde fica: Configurações > Importações > Validações > Leads…